第 5361 回
買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント
－レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説－
LIVE配信動画配信
2024年5月9日（木） 13:30～16:00
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※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
地図
電話 03-3639-8858
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当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
１回のみでもお申込みいただけます。
講師
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末廣 裕亮 氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
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講演趣旨
投資ファンドによる企業買収や事業承継における親族外承継など、わが国においてもM&Aの実務が定着したことを背景に、買収ファイナンス・LBOファイナンスの重要性が改めて注目されています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くの案件に携わってきた講師が、買収ファイナンスに関するストラクチャーや契約実務上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるＭ＆Ａの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。
補足案内
●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。●本セミナーではZoomを使います。「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。●応募後のキャンセルはご遠慮ください。開催当日の「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。
講演項目
１．買収ファイナンスとは
（１）基本ストラクチャー
（２）買収ファイナンスの特徴
２．押さえておくべきM&Aの知識
（１）取引形態と留意点
（２）M&Aと買収ファイナンスの流れ
３．融資関連契約のポイント
（１）融資契約の概要と構成
（２）融資契約の各条項の留意点
a. 貸付実行前提条件
b. 表明保証
c. コベナンツ
d. 期限の利益喪失事由
（３）全資産担保の全体像
（４）株式担保の実務上の留意点
講師紹介
末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏
2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。買収ファイナンス（LBOファイナンス）、プロジェクトファイナンス、再生ファイナンス等を始めとする金融取引を主要な取扱分野とし、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。近時はサステナブルファイナンス等のアドバイスも行う。
Chambers (Up and Coming - Banking & Finance)、 IFLR1000’s 32nd edition - Rising Star Partner (Project Finance)その他受賞歴多数。
著書・論文： 「買収ファイナンス」（角紀代恵他編『現代の担保法』（有斐閣）所収）等、多数。
