第 5446 回
LBOファイナンスの最新実務2024
―基本と近年の契約実務、HoldCoファイナンスを中心に―
LIVE配信動画配信
2024年10月2日（水） 13:30～15:30
|
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
地図
電話 03-3639-8858
|
|
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
１回のみでもお申込みいただけます。
講師
|
|
伯耆 雄介 氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
|
講演趣旨
近年、LBOファイナンスの市場は順調な拡大を続けており、大手銀行の取組の積極化のみならず、地方銀行等の新たなプレイヤーの参入も目立つようになっている。LBOファイナンスを用いた事業承継案件の増加にも伴い、産業界の新陳代謝・経済の活性化を促す資金供給手法として、LBOファイナンス市場の健全な発展に改めて注目が集まる中、日本におけるLBOファイナンスの契約実務にも、案件の特徴・性質に応じた多様な発展がみられるところである。
本講演では、大型案件から小規模事業承継案件まで、レンダー・スポンサーの双方において多様な案件でリーガル・アドバイザーを務める講師が、LBOファイナンスの基礎や近年の状況等を概説した上、近年、広く普及する一方で、複雑な検討を要することもあるHoldCoファイナンスの考え方及び実務を含む、最新の契約実務について解説する。
補足案内
●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。●本セミナーではZoomを使います。「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。●応募後のキャンセルはご遠慮ください。開催当日の「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。
講演項目
1. LBOファイナンスの基本と近年のLBOファイナンス
(1)LBOファイナンスの基本
(2)貸付関連契約
(3)LBOファイナンスの案件類型
(4)「国内LBOファイナンスの課題に関する報告書」（2024年3月25日）等
2. 契約実務の発展
(1)概要
(2)Certain Funds/Clean-up Default
(3)担保・保証
(4)対象会社の規律
(5)その他
3. HoldCoファイナンス
(1)概要
(2)HoldCoファイナンスの考え方と建付け
(3)契約実務のポイント
講師紹介
伯耆 雄介 (ほうき ゆうすけ) 氏
取扱分野はLBOファイナンス/M&A/エネルギーなど。
2011年 3月一橋大学法学部法律学科卒業、2013年 3月東京大学法科大学院修了、2014年 12月東京弁護士会登録、2015年 1月TMI総合法律事務所勤務、2020年 9月大手石油・天然ガス開発企業出向、2020年12月King’s College London (Master of Laws in International Financial Law) 修了、2022年 1月TMI総合法律事務所復帰、2024年1月パートナー就任、現在に至る。The Best Lawyers in Japan: Ones to Watch（2025 Edition）選出。
論文 Chambers GLOBAL PRACTICE GUIDES - Acquisition Finance 2022 （Chambers and Partners 2022.05.26)など
