末廣 裕亮 氏 森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士

　投資ファンドによる企業買収や事業承継における親族外承継など、わが国においてもM&Aの実務が定着したことを背景に、買収ファイナンス・LBOファイナンスの重要性が改めて注目されています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
　本セミナーでは、これまで多くの案件に携わってきた講師が、買収ファイナンスに関するストラクチャーや契約実務上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるＭ＆Ａの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

１．買収ファイナンスとは
　（１）基本ストラクチャー
　（２）買収ファイナンスの特徴
２．押さえておくべきM&Aの知識
　（１）取引形態と留意点
　（２）M&Aと買収ファイナンスの流れ
３．融資関連契約のポイント
　（１）融資契約の概要と構成
　（２）融資契約の各条項の留意点
　　　a. 貸付実行前提条件
　　　b. 表明保証
　　　c. コベナンツ
　　　d. 期限の利益喪失事由
　（３）全資産担保の全体像
　（４）株式担保の実務上の留意点

末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏
　2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。買収ファイナンス（LBOファイナンス）、プロジェクトファイナンス、再生ファイナンス等を始めとする金融取引を主要な取扱分野とし、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。近時はサステナブルファイナンス等のアドバイスも行う。
　Chambers (Up and Coming - Banking & Finance)、 IFLR1000’s 32nd edition - Rising Star Partner (Project Finance)その他受賞歴多数。
　著書・論文：　 「買収ファイナンス」（角紀代恵他編『現代の担保法』（有斐閣）所収）等、多数。